张永伟《全球汽车供应链变革趋势展望》：重构浪潮下的中国机遇与战略路径

【汽车供应商网】在地缘政治博弈、技术快速迭代与产业安全诉求的多重驱动下，全球汽车供应链正迎来深度重构的关键周期。中国要在新一轮竞争中巩固并扩大优势，核心抓手并非单一产品或企业的突破，而是供应链系统性能力的整体跃升。围绕全球汽车供应链的变革方向与竞争焦点，车百会理事长张永伟作出系统性研判，为行业发展提供清晰坐标。

中国供应链全球话语权提升，“含中率” 持续走高

中国在全球汽车供应链中的核心地位正加速凸显，不仅实现整车制造的跨越式发展，更构建起具备全球竞争力的供应链体系。无论是整车企业还是零部件供应商，出海进程均获得海外市场的高度认可，而这一优势的底层支撑，源于中国在智能电动汽车领域积累的先行技术与产业化经验，以及在关键零部件赛道确立的全球增量供应链核心地位。

在电动化赛道，中国动力电池产业已建立绝对领先优势，企业全球装机市场份额连续多年稳定在 60% 以上；在智能化领域，中国完成从技术进口到反向输出的关键转身，正加速向海外企业渗透。据预判，到 “十五五” 末期，中国整车产量有望突破 4000 万辆，其中超 1000 万辆将通过出口或海外本地化生产的方式参与全球市场竞争，这一规模将占据全球汽车产销总量的 45% 左右。未来，无论汽车的最终生产地位于何处，采用中国零部件的概率与比例都将持续攀升，中国零部件产业将深度融入全球汽车制造体系，产业影响力与价值贡献度迎来质的飞跃。

2021-2025年上半年全球动力电池装机量Top10中中国企业的合计市场份额

资料来源：SNE Research

三大核心领域成竞争焦点，技术与安全双重承压

未来供应链的竞争焦点将高度集中于动力电池、芯片、软件三大兼具重要性与不确定性的赛道，其发展态势直接决定产业命脉。

动力电池：格局重构与技术迭代双线挑战

尽管中国当前领跑全球动力电池产业，但欧美日韩正通过出台《电池与废电池法规》《通胀削减法案》等政策，加速构建自主可控的本土供应链，全球产业格局将因此生变。与此同时，上游资源的寡头垄断格局带来结构性安全风险，而技术迭代的提速更对行业提出严峻考验。液态电池持续升级，全固态电池预计 2027 年前后实现小规模量产，技术路线的快速演进不仅对供应链适配能力提出更高要求，更可能造成既有产能的快速贬值，缺乏技术储备、盲目扩张的企业将面临被淘汰的风险。

动力电池技术发展路线图

芯片：供应链安全上升为常态化战略任务

疫情期间的 “芯片荒”，让行业深刻认识到一颗单价数元的芯片即可掣肘整车生产交付。如今，保障芯片供应的稳定与安全，已从应急响应转变为常态化战略任务。当前，我国在底盘控制、大功率驱动、车内高速通信等核心芯片领域仍存在短板，英飞凌、恩智浦等海外企业凭借深厚技术积累与车控操作系统的深度绑定，占据市场主导地位，国产芯片则面临制造进度滞后、上车验证周期长等难题，整体国产化率依然偏低。

软件：自主可控与生态构建刻不容缓

软件已成为汽车差异化竞争的核心要素，全面贯穿研发、设计与车载应用全流程。作为衔接底层芯片、中间件、应用算法与云服务的数字底座，操作系统一旦固化便会形成极强的路径依赖。若中国自主品牌未能掌握自主可控的操作系统，未来将面临高昂的切换成本与生态重建风险，重蹈 PC 与智能手机行业的覆辙。由此，由底层操作系统与上层应用软件构成的软件集群，已成为新型汽车供应链的关键环节，受到整车与零部件企业的高度重视。

全球汽车软件市场规模（亿美元）

资料来源：麦肯锡

国际化发展模式升级，多元路径破解出海难题

中国汽车供应链的出海模式正从单一贸易输出，转向多元化、深层次的全球化布局。欧洲等传统汽车强国在电动化、智能化转型中，正积极对接中国供应链优势，以实现本土产业链的升级重构。而目的地国家对本土化制造的要求日益提高，倒逼中国企业突破海外建厂的配套、招工等多重挑战。

在此背景下，“大脑工厂 + 手脚工厂” 的创新模式应运而生：“大脑工厂” 扎根中国，聚焦研发、工艺设计、系统控制与供应链调度等核心环节；“手脚工厂” 布局海外，专注标准化、自动化的末端制造。依托远程控制与数字化管理，该模式可大幅降低海外工厂对本地高级技工的依赖，有效化解人才短缺与管理风险，为中国制造能力的全球化输出提供可复制的解决方案。与此同时，部分跨国企业正将在华定位从 “在中国，为中国” 升级为 “在中国，为世界”，加速将中国优质零部件与技术纳入其全球供应体系。

跨界延伸打开新空间，供应链共享赋能新赛道

智能汽车供应链正加速跨界延伸，与低空出行、具身智能、无人船舶等新兴产业实现底层技术互通、供应链资源共享。这一趋势不仅为传统整车及零部件企业开辟了第二增长曲线，更凭借汽车级高可靠、低成本的产业基础，推动新兴领域从实验室走向规模化应用，构筑全球化竞争优势。

特斯拉人形机器人搭载三花智控、拓普股份的灵巧手、轻量化部件等产品，成为供应链跨界应用的典型案例；车企亦纷纷布局新赛道，小鹏、广汽等进军低空飞行领域，特斯拉、比亚迪等二十余家企业通过自研或投资切入人形机器人赛道，供应链企业借此拓展高附加值业务，实现产业能级跃升。

供应链逻辑重塑，安全韧性成核心战略

全球汽车产业波动性加剧的新周期，正推动供应链管理核心逻辑发生根本性转变。过去以 “精益生产” 为导向的零库存模式，已难以应对地缘政治、突发事件、贸易壁垒等系统性风险。在此背景下，构筑安全、稳定且具备韧性的供应链体系，在效率、安全、成本之间建立新型平衡，成为关乎整车企业生存发展的前沿战略。这要求企业构建多元化供应商备份机制，降低断供风险，打造多层次、多形态的供应商关系网络。

快反近供 + 技术引领，破解内卷实现主动突围

快速反应能力已成为零部件企业的核心竞争力。随着汽车行业从 “三年一改款，五年一换代” 迈入 “半年一改款，一年一换代” 的快节奏时代，零部件供应商必须建立全方位敏捷反应机制，实现与整车开发的同步迭代。

与此同时，全球汽车产业呈现集群化、块状化发展趋势，供应链体系正从远距离供应转向近距离配套。零部件企业趋向于在整车生产基地周边布局产能，构建 “小时级供应圈”，形成与主机厂协同发展的区域化供应网络。以快反能力匹配市场节奏，以技术引领掌握竞争主动权，成为供应链企业走出内卷、实现从被动配套到主动引领的关键战略。

搭建供需对接平台，破解新技术上车痛点

汽车产业的技术变革催生新型供需矛盾：一方面，整车企业在智能化、AI 化等核心赛道，面临优质供应商稀缺的困境；另一方面，掌握前沿技术的电子、通信企业，受制于汽车行业长验证周期、严苛车规标准的准入门槛，面临新技术上车难的挑战。

破解这一矛盾，需要打造面向新需求与新供给的专业化供需对接平台。通过构建数字化平台与可信数据空间，推动供需双方在研发阶段提前对接，实现精准匹配。车百会研究院作为平台发起方之一，呼吁更多企业参与其中，打通技术转化的 “最后一公里”，加速创新成果落地应用。

锚定 “新四化” 方向，构筑全球竞争新优势

未来汽车供应链的发展，需牢牢锚定 “十五五” 规划提出的高端化、智能化、绿色化、融合化“新四化” 方向。其中，高端化是提升供应链价值的核心路径，智能化是驱动汽车全生命周期效率提升的关键引擎，绿色化是实现产业可持续发展的必然要求，融合化是构建产业生态新优势的重要选择。通过 “新四化” 转型，中国汽车供应链将进一步巩固全球领先地位，在新一轮产业变革中占据制高点。