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看财报!德系强劲、日系下挫、美系低迷,跨国车企业绩分化!
作者:管理员 来源:中国汽车报 发布时间:2022/8/16

编前:近日,全球主流跨国车企陆续发布了第二季度及上半年财报。尽管俄乌冲突、全球通胀、芯片短缺、疫情封锁等不利因素叠加,但通过有利的定价、聚焦高利润车型等措施,大众集团、宝马、Stellantis集团、现代汽车、日产仍然取得了不错的业绩,利润相比去年同期明显增长。

与此同时,梅赛德斯-奔驰集团、丰田、通用汽车、本田的利润出现缩水。而对美国明星初创公司Rivian的投资失利,使得福特甚至转为亏损。值得注意的是,无论利润是涨是跌,大多数车企的营收都呈增长态势,且宝马、现代等数家车企的增幅还达到了两位数。

(注:日本车企采用的财报统计周期与欧美企业不同,日本2021财年的完整周期是2021年4月~2022年3月,2022财年的完整周期是2022年4月~2023年3月。为了直观地显示今年上半年的业绩,本报将日本车企今年一季度和二季度的净利润相加,以方便排名,供读者参考。)

1. 宝马

净利润:135亿美元 同比增长:74%

近日,宝马集团公布了上半年财报。数据显示,今年上半年,宝马集团营收同比增长19%,至659亿欧元(目前1欧元约合1.0279美元),净利润达到132.32亿欧元(约合135亿美元),同比大涨74%。

其中,在第二季度,宝马集团营收达到348亿欧元,同比增长21.6%;净利润从去年同期的48亿欧元下降至30.5亿欧元,降幅高达36.4%,但仍然高于多位分析师的预期。对此,宝马方面表示,自去年的疫情封锁措施结束后宝马的订单大幅反弹,在强劲需求的推动下,宝马通过涨价等措施提高了收益。

销量方面,宝马集团上半年共交付116万辆新车,同比下滑13.4%。其中,宝马上半年在欧洲市场的销量达到43.4万辆,同比下滑14%;中国市场上半年销量接近38万辆,占比约为1/3,同比下滑19%。值得一提的是,宝马集团上半年共交付18.45万辆新能源汽车,同比增长20.4%。其中,纯电动车型达7.6万辆,同比增长110.3%。

对于2022年全年展望,宝马仍将汽车业务息税前利润率定在7%~9%,从目前情况来看,达成目标不算难事。不过,集团对全年交付目标进行了调整,从最初的“与2021年(252万辆)基本持平”,下调为“或将略低于去年水平”。之所以下调销量预期,原因之一在于不利的商业环境。宝马方面警告称,由于全球经济放缓、通胀加剧,可能会导致豪华车销量下降。

点评:虽然业绩强劲,但由于多重不利因素叠加,宝马仍对前景持谨慎态度,这也是汽车业整体的一个缩影。


2. 大众集团

净利润:109亿美元 同比增长:26%


近日,大众集团发布第二季度及上半年的业绩。数据显示,今年第二季度,大众集团营收同比增长3.3%,至695.4亿欧元;但因大宗商品对冲交易带来的负面影响,集团营业利润同比大跌31.2%,为45亿欧元;净利润也同比下降22.3%,至39亿欧元。

今年上半年,大众集团营收达1323亿欧元,同比增长2%;营业利润为114亿欧元,同比增长13%;净利润为106.38亿欧元(约合109亿美元),同比增长26%。另外,由于供应链受阻,上半年集团产量为416万辆,同比下滑7.8%;批发销量为400万辆,同比下滑14%,相比竞争对手丰田要少约100万辆。

从品牌表现来看,今年上半年,高端品牌成为大众集团的财务支柱。其中,以奥迪为代表的高端品牌阵营(含奥迪、兰博基尼、宾利和杜卡迪)营业利润同比大增 51%,保时捷品牌营业利润也同比上涨 22%;而由大众乘用车、斯柯达、西雅特等组成的平价品牌阵营,销量和营业利润均出现下滑。

另外,大众集团现任首席执行官赫伯特·迪斯将于8月底离职,对于他负责的CARIAD软件公司,大众集团首席财务官阿诺·安特里茨表示:“CARIAD的战略方向早在2年前就已经确定,大方向不会调整。但对于目前正在开发的1.0和2.0版本软件平台,集团内部正在考虑分开开发。2.0版本将为大众集团旗下高端品牌服务。”

点评:这也是大众迪斯时代最后一份财报,不俗的业绩表现使得大众集团有底气持续投资未来。


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3. 丰田

净利润:94亿美元 同比增长:-24%


丰田汽车发布的财报显示,2022财年第一季度(4~6月),该公司营收达到8.5万亿日元(目前1日元约合0.0075美元),同比增长7%,超过分析师的预期;不过,营业利润大幅下滑42%,至5787亿日元;净利润同比下滑18%,至7368亿日元。丰田方面表示,利润下滑主要是受到原材料价格上涨、供应链混乱、零部件采购困难和芯片短缺等因素影响。其中,原材料成本上涨是导致营业利润骤降的最大原因。

“高企的原材料成本使得我们本财季营业利润损失了3150亿日元,约占实际营业利润的一半。”丰田方面表示。虽然日元贬值带来利好,但这依旧未能抵挡原材料价格上涨、供应链紧张等带来的冲击,未能遏制丰田营业利润下滑的态势。

从地区来看,该季度丰田业绩不佳,与其在北美下滑严重密不可分。财报显示,该季度丰田在北美市场的营业利润为146亿日元,同比骤降94%;日本和欧洲市场营业利润均下降35%;亚洲市场则增长28%,也是丰田营业利润惟一实现正增长的地区。

另外,今年1~3月,丰田的净利润为5338亿日元,而上年同期为7771亿日元。记者将1~3月、4~6月这两个季度的数据相加,在不考虑汇率等其他因素的情况下,丰田今年上半年的净利润为12706亿日元(约合94亿美元),同比下滑24%。

点评:供应链受阻和原材料涨价对丰田的影响已经超出了外界预期,丰田今年还能继续卫冕“全球最赚钱车企”吗?


4. Stellantis集团

净利润:81亿美元 同比增长:34%


尽管面临能源及原材料成本上涨、芯片短缺等不利因素,但凭借强劲的定价和聚焦高利润车型,Stellantis集团取得了不俗的业绩。数据显示,今年上半年,该集团净营收为880亿欧元,同比增长17%;净利润为79.6亿欧元(约合81亿美元),同比增长34%;调整后营业利润率达到14.1%。

从地区来看,北美市场依然是Stellantis集团最重要的利润支柱,调整后营业利润率高达18.1%;集团在欧洲市场调整后营业利润率增至10.4%;在南美市场调整后营业利润率由去年同期的6.6%大涨至13.9%,且在南美的市占率排名第一;中东及非洲市场的调整后营业利润率也达到创纪录的15.5%;至于中国、印度及亚太市场,调整后经营利润率达到13.4%。

当前,Stellantis集团正全速推进“Dare Forward 2030”战略规划,朝着电动化方向大步前进。按计划,到2030年,集团在全球范围内的纯电动汽车销量将达到500万辆。值得注意的是,在该集团的规划中,中国市场的存在感十分“薄弱”。前不久,Stellantis集团在华合资企业广汽菲克官宣退市,而东风集团也有意出售所持有的全部或部分Stellantis集团股份。

点评:从上半年的成绩来看,Stellantis集团设定的全年两位数的调整后营业利润率目标是有可能实现的。不过,Stellantis集团似乎距离中国市场越来越远。


5. 梅赛德斯-奔驰

净利润:69亿美元 同比增长:-16%


梅赛德斯-奔驰集团近日发布财报显示,今年第二季度,该集团营收为364.4亿欧元,同比增长7%;息税前利润为46亿欧元,同比增长6%;净利润为32亿欧元,同比增长2%。“这是因为集团专注于高端豪华车、纯电动汽车和豪华厢式货车业务,并持续削减成本,这帮助抵消了销量下降和原材料成本上升的影响。”梅赛德斯-奔驰集团在一份声明中指出。

销量方面,梅赛德斯-奔驰乘用车部门的第二季度销量为48.7万辆,同比下滑6.5%;上半年总销量为97.4万辆,同比下滑8%。梅赛德斯-奔驰厢式货车第二季度销量为10万辆,上半年销量为18.86万辆,均与去年同期基本持平。

销量下滑,利润却不降反增,主要得益于梅赛德斯-奔驰乘用车部门 “高端豪华”和“核心豪华”车型销量占比的提升。财报显示,第二季度“高端豪华”汽车销量为7.5万辆,“核心豪华”汽车销量为27.26万辆,占比均有提升;而“新生代豪华”汽车销量为13.9万辆,占比从去年同期的34%下降至28.5%。这一变化,也使得梅赛德斯-奔驰乘用车部门第二季度的调整后销售回报率上升至14.2%。

整体来看,上半年梅赛德斯-奔驰集团营收为713亿欧元,同比增长6.4%;净利润为67.84亿欧元(约合69亿美元),较去年同期下滑了16%。

点评:在芯片持续短缺的大环境下,奔驰通过聚焦“高端豪华”和“核心豪华”等溢价更高的车型,保持了强劲的盈利能力。

6. 通用汽车

净利润:46.3亿美元 同比增长:-21%


通用汽车发布的财报显示,今年第二季度,其营业收入为357.6亿美元,同比增长4.7%;净利润为17亿美元,同比下滑40%。今年上半年,该公司营业收入为717.4亿美元,同比增长7.6%;净利润为46.3亿美元,同比下滑21%。

由于疫情持续以及俄乌冲突导致物流不畅,通用汽车的生产受到影响,库存紧张。该公司透露,过去1年来,旗下经销商只有10~15天的库存,远低于疫情前的60~90天的库存。“由于半导体短缺,过去1年我们的产量一直在下降。”通用汽车首席执行官玛丽·博拉表示,“我们已经采取积极措施来管理成本和现金流,包括减少可自由支配的支出,并将招聘限制在关键需求和支持增长的岗位上。”

不过,博拉也表示:“预计下半年通用汽车全球产量和批发交付量将大幅上升,我们对全年业绩预期的信心也来源于此。”通用汽车方面预计,其全年净利润将达到96亿~112亿美元。

当前,通用汽车正在大力推动电动化和自动驾驶技术的发展。预计到2025年,通用汽车在北美和中国市场的电动汽车年产能均将超过100万辆。其中,中国市场首款奥特能车型凯迪拉克锐歌已于5月下线,高端进口业务也落户上海浦东。自动驾驶方面,通用汽车旗下子公司Cruise已在美国旧金山推出无人驾驶共享出行付费服务。值得注意的是,Cruise第二季度亏损5亿美元,上半年共亏损9亿美元,高于去年同期的6亿美元。

点评:供应链难题拷问着每一家车企,而通用汽车显然是其中受影响较大的。另外,自动驾驶也是“吞金兽”,只有加快其商业化进程才能破局。


7. 现代汽车

净利润:39亿美元 同比增长:39%


受全球芯片和零部件短缺等不利因素的影响,现代汽车第二季度全球销量下滑5.3%,至97.6万辆。但得益于SUV和捷尼赛思豪华车型的强劲销售组合、激励措施的减少以及有利的外汇环境等,该公司第二季度的营收达到36亿韩元(目前1韩元约合0.008美元),同比增长19%;净利润同比增长55.6%,至3万亿韩元;营业利润达到2.98万亿韩元,同比增长58%,这是该公司自2014年第二季度以来,单季度营业利润时隔8年再次超过2万亿韩元,8.3%的营业利润率也是8年来的最高值。

今年上半年,现代汽车营收为66.3万亿韩元,同比增长15%;净利润为4.86万亿韩元(约合39亿美元),同比增长39%。基于此,现代汽车维持其年初制定的全年财务目标预期不变,即营收同比增长13%~14%,营业利润率为5.5%~6.5%。在现代汽车看来,全球芯片和零部件短缺问题将逐渐得到缓解。不过,该公司预计,外部不确定性将持续存在,包括疫情蔓延导致的供应链中断,以及地缘政治导致的原材料成本波动,而汇率波动、车企之间竞争加剧导致的营销费用增加等也会成为下半年的负担。

展望未来,现代汽车将继续优化全球业务,加强SUV和豪华车的产品组合,专注恢复销量,以确保强劲的盈利能力。另外,现代汽车前不久推出了全新纯电动轿车IONIQ 6,计划年底之前在韩国及欧洲上市。

点评:聚焦高盈利车型,使得现代汽车的业绩远超市场预期。


8. 本田

净利润:20亿美元 同比增长:-37%


本田最新发布的财报显示,2022财年第一季度(4~6月),其营收达到3.83万亿日元,同比增长7%;营业利润为2222亿日元,同比下滑8.6%;净利润为1492亿日元,同比下滑33%。本田方面指出,原材料成本大幅上涨对该季度利润造成负面影响。今年4~6月,本田汽车销量为60.8万辆,同比下滑8%;但摩托车销量大涨37%,再加上日元贬值,使得本田本季度营收实现正增长。

另外,今年1~3月,本田的净利润为1248亿日元。记者将1~3月、4~6月这两个季度的数据相加,在不考虑汇率等其他因素的情况下,本田今年上半年的净利润为2740亿日元(约合20亿美元),同比下滑37%。

对于2022财年全年,本田认为,由于芯片短缺和通胀因素,今后市场依然存在不确定性,为此销量维持此前的预期,即全球汽车销量252万辆,同比增长9.6%。另外,考虑到日元贬值带来的收益上升,本田上调了全年营收和营业利润预期,但净利润维持7100亿日元的预期不变。

在新掌门三部敏宏掌舵下,本田也在不断加快电动化转型。今年4月,本田宣布,计划在未来10年内投入8万亿日元用于研发,其中电气化和软件技术领域将投入约5万亿日元。此外,本田还计划投资约430亿日元建设全固态电池生产示范线,目标是在2024年春季开始示范生产。今年6月,本田与索尼正式签署谅解备忘录,双方将成立一家合资公司,共同规划、设计、开发和销售电动汽车,首批车型预计将于2025年开始销售。

点评:摩托车业务成为本田业绩的亮点,也为其电动化转型提供了“粮草”。


9. 日产

净利润:4.5亿美元 同比增长:83%


财报显示,2022财年第一季度(4~6月),日产汽车实现营收2.14万亿日元,同比增长6.4%;营业利润为649亿日元,同比下滑14%;净利润为471亿日元,同比下滑59%。日产方面指出,该季度由于上海疫情导致供应率不畅以及芯片短缺制约了生产,再加上原材料价格及物流费居高不下,给公司经营带来了很大的压力。

“在2022财年第一季度,日产汽车处于极具挑战性的商业环境中,公司通过‘Nissan NEXT’企业转型计划稳步推进各项业务,并向弹性的盈利模式转变,更好地应对了外部变化所带来的影响。”日产社长兼首席执行官内田诚指出,尽管外部商业环境仍充满不确定性,但日产将通过不断推出新车来进一步提高利润。其中,新款纯电动车型日产Sakura(樱花)订单不断增加,采用了e-POWER和e-4ORCE技术的日产奇骏也将登陆欧洲市场。

另外,今年1~3月,日产的净利润为142亿日元,而上年同期亏损了810亿日元。记者将1~3月、4~6月这两个季度的数据相加,在不考虑汇率等其他因素的情况下,日产今年上半年的净利润为613亿日元(约合4.5亿美元),同比增长83%。

在中国市场,受芯片短缺等因素影响,日产上半年在华销量为54.6万辆,同比下滑23%。不过,随着原材料供应情况改善和疫情趋缓,6月日产各业务板块业绩逐渐恢复并实现环比增长。

点评:严峻的外部环境使得日产面临较大的经营压力,但至少它已经从亏损的“泥沼”中走了出来。


10. 福特

净利润:-24亿美元 同比增长:-166%


数据显示,今年第二季度,福特的营业收入达到402亿美元,同比大涨50%;净利润为6.67亿美元,同比增长17%。福特方面认为,这主要得益于产销量的大幅增长,旺盛的需求以及强大的定价能力。在北美地区,福特的新车供不应求,尤其是新能源汽车。

今年上半年,福特的营业收入 达到747亿美元,同比增长19%;净利润为-24亿美元,同比下滑166%。亏损主要是因为福特对美国初创公司Rivian的投资失利。据了解,投资Rivian在第二季度给福特带来了24亿美元的损失,福特第一季度就为此损失了54亿美元。

与通用汽车一样,福特也在推进企业转型,且步伐更大一些。当前,福特转型的核心是成立3个不同的汽车业务部门:其中,Ford Blue负责运营传统内燃机业务,Ford Model e负责电动汽车业务,而Ford Pro负责企业、政府等大客户。这3个业务单元计划2023年开始独立运营,自负盈亏,届时福特也会公布3个业务单元各自的业绩。

在电动化领域,福特正在加大投入。前不久,福特宣布了动力电池新增产能计划,并锁定电池上游原材料供应,已和华友钴业、淡水河谷、必和必拓等企业签署合作备忘录。

另外,福特方面重申,其2022年全年调整后息税前利润预计达到115亿~125亿美元,同比增长15%~25%。

点评:近两年福特大踏步转型,发展稳健,如果刨除对Rivian的投资损失,福特的业绩表现其实还算不错。



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