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新能源电动车的两强联合,宁德时代特斯拉各自有何谋算
作者:管理员 来源:中国汽车供应商网 发布时间:2020/2/4

尘埃落定,宁德时代正式成为特斯拉的动力电池供应商。2月3日,宁德时代发布公告,称公司与特斯拉(上海)有限公司签署协议,宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

  宁德时代在公告中表示,具体的采购情况特斯拉会根据自身需求以订单方式确定,协议未对特斯拉的采购量进行强制约束,最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准,供货有效期限从2020年7月1日至2022年6月30日。

  这是全球最大电池供应商与全球最大电动车之间达成的合作——2018年,宁德时代的出货量首次超越松下,成为全球最大的动力电池供应商;2019年,特斯拉共交付36.7万辆电动车,首次超过比亚迪,成为全球最大的电动车厂商。

  这一利好消息刺激下,宁德时代在过去三个交易日里涨幅超过20%,而特斯拉当晚股价急升近20%,股价首度突破700美元关口,公司市值首次站上1400亿美元。

  特斯拉与宁德时代的合作,无疑是各有诉求:前者希望加速上海超级工厂的国产化率,后者通过进入特斯拉供应链进一步扩大其出货量,奠定动力电池巨头的地位。

  特斯拉盼上海工厂加速国产化

  特斯拉与宁德时代的合作最早在特斯拉四季报电话会议上宣布,北京时间1月30日特斯拉发布2019年四季报,当时特斯拉创始人马斯克透露公司的电池合作伙伴将新增LG和宁德时代,并表示将于今年4月的“电池日”上公布更多信息。

  事实上,宁德时代与特斯拉的合作传闻已久,早在上海超级工厂动工期间,就传出双方就动力电池供应进行洽谈,但宁德时代一直否认该消息,称公司未与特斯拉合作。

  特斯拉的中国工厂最终落户上海,其最终目的是通过供应链的本地化实现成本的降低,这其中便包括最重要的动力电池。在纯电动车中,动力电池所占成本高达40%至50%,这一环节的成本下降对电动车降低售价至关重要,因此市场预期宁德时代成为特斯拉的供应商后,有望帮助国产Model 3进一步降低售价。

  在国产Model 3的交付仪式上,特斯拉上海工厂制造总监宋钢透露,目前中国制造Model 3的零部件国产化率约30%,今年底国产特斯拉Model 3就将实现全部零部件的国产化替代。

  目前国产Model 3补贴后的售价为29.9万,随着国产化率的提高,售价有望进一步下降。安信证券预测,美国工厂标准版Model 3的单车成本在23万元左右,随着国产化率的提升,预计中国制造Model 3的成本可降低10%-15%。

  值得注意的是,目前宁德时代与特斯拉的合作对象为上海超级工厂,但不排除双方会在德国市场进一步合作。去年宁德时代的首个海外工厂在德国动工,预计2022年可实现14GWh的电池年产能,而特斯拉也在去年确定欧洲工厂落户德国,2021年将建成投产,双方有望在中国、德国展开合作。

  宁德时代搭上特斯拉供应链快车

  作为全球最大的动力电池厂商,宁德时代拥有一众海内外知名客户——在国内,宁德时代先后与上汽、广汽和吉利成立合资公司,而且还拥有蔚来汽车、小鹏汽车等造车新势力客户;在国外,宁德时代为大众、戴姆勒、华晨宝马等提供动力电池,且已开建德国工厂。

  但宁德时代一直未有进入特斯拉供应链,很大程度上是因为特斯拉采用的是21700型圆柱型锂离子动力电池,而宁德时代使用的却是方型电池,因此达成合作后,特斯拉或将更改Model 3的底盘设计技术,以适应宁德时代的动力电池。

  此外,特斯拉多年来一直与松下合作,直至上海超级工厂落成后,才首次启用LG化学提供的动力电池。虽然松下表示未来仍有可能为上海超级工厂供货,不过马斯克更倾向于多元化的电池供应体系,随着LG化学和宁德时代的加入,松下独占特斯拉的局面将被打破。

  虽然已拥有众多客户,但宁德时代打进特斯拉供应链将享受Model 3和Model Y国产化带来的红利。早前中信证券预测,随着特斯拉上海工厂投产,叠加降价刺激需求,预计2020年Model 3在中国销量将达到15万辆,未来稳态销量有望达到30万辆以上。

  无独有偶的是,在宁德时代宣布与特斯拉达成合作的同一天,丰田汽车公司就宣布与特斯拉的独家合作伙伴松下成立合资公司,该公司将不仅为丰田而是面向所有客户开发电池产品,提供广泛且稳定的电池供给。

  这意味着宁德时代将面临更加激烈的竞争。2018年11月国际知名机构瑞银的报告指出,特斯拉与松下合作生产的21700型圆柱型锂离子电池的成本为111美元/kWh,比LG化学公司的148美元/kWh低37美元,拥有明显的成本优势,而目前宁德时代的成本超过150美元/kWh,稍逊于三星SDI名列第四名。

  瑞银预计,到2025年,上述四家制造商将控制70%的新能源汽车电池市场,并且成本将在2-3年内继续下降10%,目前出货量已经高于另外三个对手的宁德时代在成本上并不占优,公司在降本增效上仍有空间。


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